Efor Çay Halka Arz
Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (‘‘Şirket” veya ‘‘Efor Çay”) 26-27-28 Haziran tarihlerinde halka arz edilecektir.
Halka Arz İşlem Kanalları
Halka Arz işlemlerinizi;
- Yapı Kredi Mobil’den Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
- Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
- Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden,
- Yatırım Dünyam web üzerinden ve
- Yapı Kredi Şube’lerinden, gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz.
Yapı Kredi müşterisi olmak için tıklayınız.
Yapı Kredi Yatırım'da hisse senedi hesabı açmak için tıklayınız.
Halka Arza İlişkin Bilgiler
|
İhraççı |
Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. |
|
Halka Arz Tarihi |
26-27-28 Haziran |
|
Halka Arz Öncesi Sermaye |
300.000.000 TL |
|
Halka Arz Yapısı |
Sermaye Artırımı: 63.000.000 Nominal (%70) |
|
Halka Açıklık Oranı |
%24,79 |
|
Ek Satış |
Yoktur |
|
Halka Arz Fiyatı |
14,50 TL |
|
Halka Arz Büyüklüğü |
1.305.000.000 TL |
|
Tahsisat Dağılımı |
%75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
|
Dağıtım Yöntemi |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım |
|
Satmama Taahhüdü |
Şirket ve ortaklar için 1 yıl |
|
Fiyat İstikrarı |
15 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır. (Brüt halka arz gelirinin %20’si) |
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
|
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
|
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
|
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
|
Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma
Teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili varlık için tabloda belirtilen teminat katsayısı
|
Teminata Alınacak Varlık |
Teminat Katsayısı |
Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat |
Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat |
|
Para Piyasası Fonu |
97% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
97% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
Borçlanma Araçları Fonu |
90% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
TL DİBS |
95% |
Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı |
İlgili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı gösterge alış fiyatı |
|
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği) |
90% |
Bloomberg elektronik alım satım ekranında yetkili kuruluşun gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı |
Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı |
|
Hisse Senedi Yoğun Fon |
90% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
Pay (BİST 30’da yer alan paylar) |
80% |
BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı |
BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı |
|
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) |
90% |
Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı |
Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır) |
|
ÖSBA (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ’ta işlem gören ÖSBA’ları teminata konu edebilir) |
75% |
BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı |
BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan cari piyasa fiyatı |
|
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) cinsinden Vadeli Mevduat |
90% |
Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı |
Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı |
|
TL Vadeli Mevduat |
%100 |
- |
- |
Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar birden fazla talepte bulunan yatırımcıların toplam talep adetleri işbu İzahname’nin 25.1.6 “Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi” başlıklı bölümünde konu ediken azami talep miktarı ile karşılaştırılacaktır. Azami talep miktarını aşan talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar taleplerinin azami talep miktarını aşan kısımları talep zamanları dikkate alınarak en son taleplerinden geriye dönük olarak iptal edildikten sonra söz konusu yatırımcı için toplam azami talep miktarı olarak hesaplamada dikkate alınacaktır.
Bu gruplar için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine ilgili grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda otaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalmasına halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olmayacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubunda öncelikle, İzahname’nin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderlerinin önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla olan talep kabul edilecektir.
Ancak talep toplama süresi sonunda Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (www.eforcay.com), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.halkyatirim.com.tr) ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (integralyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Halka arz dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
