Seğmen Halka Arz
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (‘‘Şirket” veya ‘‘Seğmen”) 26-27-28 Haziran tarihlerinde halka arz edilecektir.
Halka Arz İşlem Kanalları
Halka Arz işlemlerinizi;
- Yapı Kredi Mobil’den Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
- Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
- Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden,
- Yatırım Dünyam web üzerinden ve
- Yapı Kredi Şube’lerinden, gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz.
Yapı Kredi müşterisi olmak için tıklayınız.
Yapı Kredi Yatırım'da hisse senedi hesabı açmak için tıklayınız.
Halka Arza İlişkin Bilgiler
|
İhraççı |
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
|
Halka Arz Tarihi |
26-27-28 Haziran |
|
Halka Arz Öncesi Sermaye |
144.000.000 TL |
|
Halka Arz Yapısı |
Sermaye Artırımı: 35.000.000 Nominal (%59) |
|
Halka Açıklık Oranı |
%32,96 |
|
Ek Satış |
Yoktur |
|
Halka Arz Fiyatı |
30,00 TL |
|
Halka Arz Büyüklüğü |
1.770.000.000 TL |
|
Tahsisat Dağılımı |
%70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
|
Dağıtım Yöntemi |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım |
|
Satmama Taahhüdü |
Şirket ve ortaklar için 1 yıl |
|
Fiyat İstikrarı |
30 gün boyunda gerçekleştirilmesi planlamaktadır (Brüt halka arz gelirinin %10’u) |
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
|
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
|
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar:
|
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
|
Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma
Teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili varlık için tabloda belirtilen teminat katsayısı
|
Teminata Alınacak Varlık |
Teminat Katsayısı |
Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat |
Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat |
|
Para Piyasası Fonu |
97% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
97% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
Borçlanma Araçları Fonu |
90% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
TL DİBS |
95% |
Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı |
İlgili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı gösterge alış fiyatı |
|
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS |
90% |
Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı |
İlgili kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde açıkladığı gösterge alış fiyatı |
|
Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği) |
95% |
Bloomberg elektronik alım satım ekranında yetkili kuruluşun gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı |
Bloomberg elektronik alım satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı |
|
Hisse Senedi Fonu |
90% |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı |
|
Pay (BİST 30’da yer alan paylar) |
80% |
BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı |
BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı |
|
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) |
90% |
Yekili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı |
Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır) |
|
ÖSBA (sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ’ta işlem gören ÖSBA’ları teminata konu edebilir) |
85% |
BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı |
BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan cari piyasa fiyatı |
|
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini) cinsinden Vadeli Mevduat |
90% |
Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı |
Yetkili kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı |
|
TL Vadeli Mevduat |
%100 |
- |
- |
Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımlarında bulunmayan yatırımcıların Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubuna dahil olacak şekilde başvurması esastır. Hem Gedik Yatırım'dan hem de konsorsiyum üyesi farklı aracı kurumlardan girilmiş olan taleplerden farkı konsorsiyum üyesi/üyelerinden gelen talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepler dikkate alınacaktır. Farklı konsorsiyum üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa Gedik Yatırım tarafından karar verilecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda, tek bir bireysel yatırımcıya asgari 1 adet pay dağıtımı yapılırken, mükerrer talep kontrolü yapılarak, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara, her bir yatırımcıya 1 adet pay verilecek şekilde dağıtım yapılacaktır. Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için talep toplama sonucunda payların dağıtımı sırasında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca on yüksek miktarlı talep tutarları hesaplamada dikkate alınacaktır.
Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan pay tutarından az olması hâlinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları de hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamımı karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.
ÖNEMLİ NOT: Dağıtımda pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edemezler. Bu konuda sorumluluk talebi giren yatırımcıya aittir.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr), Şirket’in (www.segmen.com.tr) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.gedik.com) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Halka arz dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
