Kurumsal Finansman

Sermaye Piyasası Danışmanlık Hizmetleri

Sermaye piyasaları, bankacılık sistemine alternatif olması sebebiyle tüm dünyada önemli bir fon kaynağıdır. Türkiye sermaye piyasaları ise gerek yasal altyapının güncellenmesi gerek yurt içindeki kurumsal yatırımcı tabanının genişlemesiyle son yıllarda büyük bir gelişim göstermektedir.

Yapı Kredi Yatırım Kurumsal Finansman ekibimiz hem yurt içi hem de yurt dışı sermaye piyasalarından fon teminini aynı çatı altında sunarak şirketlere bütüncül çözümler üretmektedir. Deneyimli ekibi, geniş dağıtım ağı ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirdiği detaylı analizlerin sonucunda sunduğu yenilikçi çözümlerle, sektörün en önemli kurumları arasında yer almaktadır.

Pay Halka Arzları

Şirketlerin en önemli sermaye erişim imkanlarından biri olan pay halka arzları, şirketler açısından finansal öneminin yanı sıra kurumsallaşma anlamında da kurumlara değer katmaktadır. Yapı Kredi Yatırım, ülkemizde gerçekleşen önemli pay halka arzlarının pek çoğunda lider veya konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır. Yurt içindeki yaygın satış kanallarının yanı sıra, halka arz başarısında önemli etkenlerden olan yabancı yatırımcıya ulaşmada gerek Yapı Kredi Yatırım yurt dışı satış kanalları gerekse iş ortakları üzerinden yatırımcılara erişim imkanıyla en iddialı platformlardan birine sahiptir. Yapı Kredi Yatırım 2018’den bugüne; toplam **14 halka arz işlemiyle 28,3 milyar TL (2,3 mlr USD)** fon sağlanmasına liderlik etmiştir.

Aracılık ettiğimiz pay halka arzları (2018 - 2024)

Özel Sektör Borçlanma Araçları

Yurt içi TL cinsinden özel sektör borçlanma araçları piyasası 2010 yılından itibaren ciddi bir ilerleme göstermiştir. Borçlanma araçları bu dönemde, tutar bazlı genişlemenin yanı sıra; kurumların taleplerine paralel olarak, hem mevcut ürünlerin gösterdiği esnek yapı hem de piyasaya sunulan yeni ürünlerin de etkisiyle sermaye piyasalarının en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir.

Yapı Kredi Yatırım; özel sektör tahvili, bono, kira sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık/ipotek teminatlı menkul kıymetler başta olmak üzere tüm borçlanma aracı ürünlerinin ihracında sektörün en önemli oyuncularındandır. Hem yurt içi piyasalardaki geniş dağıtım ağı hem de iş ortaklarının sağladığı yurt dışı piyasalara erişimle Yapı Kredi Yatırım, son üç yılda (2017 – 2019) toplam 11,8 milyar TL, yurt dışında toplam 3,5 milyar USD tutarında borçlanma aracı ihracında şirketlere danışmanlık yapmıştır. 2010 yılından bugüne kadar 35 adet şirketin özel sektör tahvil piyasasından fon teminine aracılık etmiştir.

Yapı Kredi Yatırım Danışmanlığında Gerçekleşen Örnek İşlemler

Diğer Sermaye Piyasası Çözümleri

Yapı Kredi Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanlığı, pay halka arzları ve borçlanma araçları piyasalarında sunduğu yenilikçi çözümlerin yanında, kurumların ihtiyaçlarına paralel olarak sermaye arttırımı, pay alım teklifi ve finansal danışmanlık konularında da piyasalarda aktif olarak yer almaktadır.