Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman Çözümlerimiz

Sermaye piyasaları, bankacılık sistemine alternatif olması sebebiyle tüm dünyada önemli bir fon kaynağıdır. Türkiye sermaye piyasaları, yurt içindeki bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanının genişlemesiyle son yıllarda büyük bir gelişim göstermiştir.

Yapı Kredi Yatırım Kurumsal Finansman ekibi olarak sunduğumuz yenilikçi çözümlerle şirketlerin büyümelerine ve finansal yapılarını güçlendirmelerine destek oluyoruz. Halka arza ve borçlanma araçları ihracına aracılık ve diğer danışmanlık çözümlerimizle, şirketlerin sermaye piyasalarından en verimli şekilde yararlanmasını sağlıyoruz.

Uzman kadromuz ve geniş yatırımcı tabanımızla, sürdürülebilir finansman stratejileri geliştirerek şirketlerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuyoruz.

Ödüllerimiz

Kurumumuz Aracılığıyla İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Araçları

Lila Kağıt

4.487 mln TL

139 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2024

TAB Gıda

6.825 mln TL

244 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2023

MHR GYO

890 mln TL

32 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2023

Kale Seramik

2.735 mln TL

102 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2023

Bien Yapı

3.096 mln TL

158 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2023

Eksun Gıda

980 mln TL

52 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2023

Göknur Gıda

872 mln TL

46 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2023

Koroplast

367 mln TL

21 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2022

Yayla Agro

888 mln TL

57 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2022

Ünlü & Co

314 mln TL

37 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2021

Aydem

1.287 mln TL

156 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2021

Arzum

260 mln TL

34 mln USD

Birincil Halka Arz Lider Kurum

2020

Şok Marketler

2.294 mln TL

539 mln USD

Birincil Halka Arz Eş Lider Kurum

2018

Aselsan

2.989 mln TL

651 mln USD

İkincil Halka Arz Lider Kurum

2018

Pay (Hisse Senedi) Halka Arzları

Borçlanma Aracı İhraçları

2024 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Koç Finansman

1.500 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül - Kasım

Volkswagen Doğuş Finans

860 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Hedef Filo

570 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs - Ağustos

Anadolu Grubu

2.150 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ağustos

YEO Teknoloji

250 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Enerjisa Enerji

1.600 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Bilkom

1.350 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Nisan

Opet Petrolcülük

700 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Alj Finansman

126 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Tat Gıda

232 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Sarten Ambalaj

300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Anadolu Efes

1.000 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat

Arçelik

2.000 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

Kale Seramik

600 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

Selçuk Ecza Deposu

3.500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2023 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Bilkom Bilişim

1.195 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Aralık

Koç Finansman

915 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım - Aralık

Smart Güneş

250 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Enerjisa Enerji

3.950 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Ekim

Setur Servis Turistik

300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Tat Gıda

1.130 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Ekim

Çelik Motor

675 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Opet Petrolcülük

1.300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Otokar

500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Adel Kalemcilik

410 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Eylül

ALJ Finansman

220 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Eylül

Koç Fiat Kredi

500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos

Detay Gıda

100 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Aygaz

400 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Temmuz

Sarkuysan

400 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Haziran

Anadolu Grubu

575 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Mercedes Benz Finansman Türk

1.050 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Mayıs

QUA Granite

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2022 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Koç Finansman

1.460 mln TL

(11 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Aralık

Aygaz

750 mln TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Aralık

ALJ Finansman

550 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Aralık

Türk Traktör

500 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Anadolu Efes

900 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Bilkom Bilişim

150 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Ereğli Demir Çelik

900 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Tat Gıda

950 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Ekim

QUA Granite

280 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Ekim

Opet Petrolcülük

940 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ekim

Doğan Trend Otomotiv

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül

Otokoç Otomotiv

1.225 mln TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Eylül

Arçelik

1.825 mln TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Eylül

Detay Gıda

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül

Anadolu Grubu

625 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ağustos

Doğan Holding

200 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos

Aytemiz

150 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Koç Fiat Kredi

350 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Temmuz

Suzuki

115 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Haziran

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2021 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Aygaz

280 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Aralık

Opet Petrolcülük

230 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Aralık

Koç Finansman

1.145 mln TL

(10 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Aralık

Mercedes Benz Finansman Türk

550 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim - Kasım

Tat Gıda

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

QUA Granite

75 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Tam Faktoring

121 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Koç Fiat Kredi

140 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Temmuz

Sarten Ambalaj

55 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Suzuki

40 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Anadolu Grubu

300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Arçelik

1.500 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Nisan

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Tüpraş

500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Mercedes Benz Finansman Türk

160 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül - Ekim

Koç Finansman

190 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Temmuz

Koç Fiat Kredi

185 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Temmuz

Anadolu Grubu

175 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Aygaz

170.000.000 TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Ağustos

Arçelik

1.000.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Temmuz

Sarten Ambalaj

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Tat Gıda

70.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Koç Finans

70.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Koç Fiat

90.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Otokoç

300.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Opet

250.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat

Tüpraş

250.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Suzuki

40.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Otokoç

298.000.000 TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ekim

Koçtaş

30.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Çelik Motor

175.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Temuz

Bien Yapı

110.000.000 TL

Tahsisli Satış Lider Kurum

Haziran

Koç Fiat

155.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs - Haziran

Kaleseramik

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Opet

390.000.000 TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Nisan

Koç Finans

190.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Mart

Aygaz

75.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

Uluslararası İşlemler (UniCredit)

Rönesans GY

300 mln USD

Eurobond

Eş Talep Toplayıcı

Nisan 2018

Vakıfbank

650 mln USD

Eurobond

Eş Talep Toplayıcı

Ocak 2018

TSKB

350 mln USD

Eurobond

Eş Talep Toplayıcı

Ocak 2018

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2017 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Koç Fiat Kredi

260.000.000 TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Aralık 2017

Karsan Otomotiv

155.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Sarten Ambalaj

50.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Rönesans Holding

170.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Timur Gayrimenkul

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Aygaz

135.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Ekim 2017

Koç Finans

235.500.000 TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Eylül 2017

Çelik Motor

430.000.000 TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Eylül 2017

Otokoç

100.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos 2017

Koçtaş

100.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Haziran 2017

ALJ Finansman

53.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs 2017

Türk Traktör

150.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan 2017

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Seçilmiş İşlemler

Sarten Ambalaj

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Aralık 2016

Tat Gıda

50.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım 2016

Otokoç

100.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos - Kasım 2016

IC İçtaş

115.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2016

Koçtaş

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2016

Nobel İlaç

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos 2016

Çelik Motor

100.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart 2016

Finans Leasing

107.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Mayıs 2016

Limak Çimento

100.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart 2016

Kaleseramik

50.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran 2016

TF Varlık Kiralama

200.000.000 TL

(2 İşlem)

Halka Arz ve NYS Lider Kurum

Ocak - Şubat 2016

Aygaz

75.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak 2016

Uluslararası İşlemler (UniCredit)

Halkbank

500.000.000 ABD$

Senior Unsecured Notes Eş Global Koordinatör ve Talep Toplayıcı

Haziran 2016

TSKB

300.000.000 ABD$

Green/Sustainable Notes Eş Talep Toplayıcı

Mayıs 2016

Vakıfbank

500.000.000 ABD$

Mortgage Covered Notes Düzenleyici ve Eş Talep Toplayıcı

Nisan 2016

Yapı Kredi

500.000.000 ABD$

Base III compliant Tier 2 Notes Eş Lider

Mart 2016

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

Diğer Sermaye Piyasası Çözümleri

Yapı Kredi Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanlığı, pay halka arzları ve borçlanma araçları piyasalarında sunduğu yenilikçi çözümlerin yanında, kurumların ihtiyaçlarına paralel olarak sermaye arttırımı, pay alım teklifi ve finansal danışmanlık konularında da piyasalarda aktif olarak yer almaktadır.