Borçlanma Aracı İhraçları

Yurt içi TL cinsinden özel sektör borçlanma araçları piyasası, büyüyen kurumsal yatırımcı tabanına paralel olarak hem hacim hem de yeni ihraççı şirketler açısından kayda değer bir gelişme göstermiştir. Yatırımcıların artan taleplerine uyum sağlayan esnek ürün yapıları ve yeni finansal enstrümanlar sayesinde borçlanma araçları, sermaye piyasalarının önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir.

Tecrübelerimiz

Yapı Kredi Yatırım; özel sektör tahvili ve bono başta olmak üzere borçlanma aracı ürünlerinin ihracında sektörün en önemli oyuncularındandır. Yapı Kredi Yatırım, son üç yılda (2022 – 2024) toplam 42,6 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracında şirketlere danışmanlık yapmıştır. Bu dönemde 34 şirketin özel sektör borçlanma araçları piyasasından fon teminine aracılık etmiştir.

Yapı Kredi Yatırım Danışmanlığında Gerçekleşen Örnek İşlemler

2025 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Hedef Filo

137 mln TL

(1 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Eylül

Opet

3.000 mln TL

(2 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Şubat

Koç Finansman

1.825 mln TL

(4 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Şubat-Ağustos

LDR Turizm

400 mln TL

(2 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Şubat-Ağustos

Koç Fiat Kredi

1.650 mln TL

(3 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Ocak-Temmuz

Çağdaş Faktoring

267,5 mln TL

(1 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Haziran

Bilkom

1.850 mln TL

(3 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Ocak-Haziran

Anadolu Grubu

1.600 mln TL

(2 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Şubat-Haziran

Arçelik

2.500 mln TL

(1 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Mayıs

Çelik Motor

1.500 mln TL

(2 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Mart-Mayıs

Mercedes Kamyon

2.000 mln TL

(1 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Mart

ALJ Finansman

170 mln TL

(1 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Mart

Enerjisa Enerji

700 mln TL

(1 işlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış

Şubat

2024 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Koç Finansman

1.500 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül - Kasım

Volkswagen Doğuş Finans

860 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Hedef Filo

570 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs - Ağustos

Anadolu Grubu

2.150 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ağustos

YEO Teknoloji

250 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Enerjisa Enerji

1.600 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Bilkom

1.350 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Nisan

Opet Petrolcülük

700 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Alj Finansman

126 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Tat Gıda

232 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Sarten Ambalaj

300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Anadolu Efes

1.000 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat

Arçelik

2.000 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

Kale Seramik

600 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

Selçuk Ecza Deposu

3.500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2023 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Bilkom Bilişim

1.195 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Aralık

Koç Finansman

915 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım - Aralık

Smart Güneş

250 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Enerjisa Enerji

3.950 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Ekim

Setur Servis Turistik

300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Tat Gıda

1.130 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Ekim

Çelik Motor

675 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Opet Petrolcülük

1.300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Otokar

500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Adel Kalemcilik

410 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Eylül

ALJ Finansman

220 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Eylül

Koç Fiat Kredi

500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos

Detay Gıda

100 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Aygaz

400 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Temmuz

Sarkuysan

400 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Haziran

Anadolu Grubu

575 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Mercedes Benz Finansman Türk

1.050 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Mayıs

QUA Granite

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2022 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Koç Finansman

1.460 mln TL

(11 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Aralık

Aygaz

750 mln TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Aralık

ALJ Finansman

550 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Aralık

Türk Traktör

500 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Anadolu Efes

900 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Bilkom Bilişim

150 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Ereğli Demir Çelik

900 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Tat Gıda

950 mln TL

(5 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Ekim

QUA Granite

280 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Ekim

Opet Petrolcülük

940 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ekim

Doğan Trend Otomotiv

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül

Otokoç Otomotiv

1.225 mln TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Eylül

Arçelik

1.825 mln TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Eylül

Detay Gıda

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül

Anadolu Grubu

625 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ağustos

Doğan Holding

200 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos

Aytemiz

150 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Koç Fiat Kredi

350 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Temmuz

Suzuki

115 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Haziran

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2021 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Aygaz

280 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Aralık

Opet Petrolcülük

230 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Aralık

Koç Finansman

1.145 mln TL

(10 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Aralık

Mercedes Benz Finansman Türk

550 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim - Kasım

Tat Gıda

50 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

QUA Granite

75 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Tam Faktoring

121 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Koç Fiat Kredi

140 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Temmuz

Sarten Ambalaj

55 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Suzuki

40 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Anadolu Grubu

300 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

Arçelik

1.500 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Nisan

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Tüpraş

500 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Mercedes Benz Finansman Türk

160 mln TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Eylül - Ekim

Koç Finansman

190 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Temmuz

Koç Fiat Kredi

185 mln TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Temmuz

Anadolu Grubu

175 mln TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Aygaz

170.000.000 TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran - Ağustos

Arçelik

1.000.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Temmuz

Sarten Ambalaj

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz

Tat Gıda

70.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Koç Finans

70.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Koç Fiat

90.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Otokoç

300.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart

Opet

250.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat

Tüpraş

250.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Suzuki

40.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım

Otokoç

298.000.000 TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Ekim

Koçtaş

30.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim

Çelik Motor

175.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Temuz

Bien Yapı

110.000.000 TL

Tahsisli Satış Lider Kurum

Haziran

Koç Fiat

155.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs - Haziran

Kaleseramik

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran

Opet

390.000.000 TL

(3 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Nisan

Koç Finans

190.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Mart

Aygaz

75.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak

Uluslararası İşlemler (UniCredit)

Rönesans GY

300 mln USD

Eurobond

Eş Talep Toplayıcı

Nisan 2018

Vakıfbank

650 mln USD

Eurobond

Eş Talep Toplayıcı

Ocak 2018

TSKB

350 mln USD

Eurobond

Eş Talep Toplayıcı

Ocak 2018

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2017 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Koç Fiat Kredi

260.000.000 TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Temmuz - Aralık 2017

Karsan Otomotiv

155.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Sarten Ambalaj

50.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Rönesans Holding

170.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Timur Gayrimenkul

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2017

Aygaz

135.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan - Ekim 2017

Koç Finans

235.500.000 TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Eylül 2017

Çelik Motor

430.000.000 TL

(4 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Şubat - Eylül 2017

Otokoç

100.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos 2017

Koçtaş

100.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart - Haziran 2017

ALJ Finansman

53.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mayıs 2017

Türk Traktör

150.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Nisan 2017

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz borçlanma aracı ihraçları

Seçilmiş İşlemler

Sarten Ambalaj

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Aralık 2016

Tat Gıda

50.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Kasım 2016

Otokoç

100.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos - Kasım 2016

IC İçtaş

115.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2016

Koçtaş

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ekim 2016

Nobel İlaç

50.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ağustos 2016

Çelik Motor

100.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart 2016

Finans Leasing

107.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak - Mayıs 2016

Limak Çimento

100.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Mart 2016

Kaleseramik

50.000.000 TL

(2 İşlem)

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Haziran 2016

TF Varlık Kiralama

200.000.000 TL

(2 İşlem)

Halka Arz ve NYS Lider Kurum

Ocak - Şubat 2016

Aygaz

75.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcılara Satış Lider Kurum

Ocak 2016

Uluslararası İşlemler (UniCredit)

Halkbank

500.000.000 ABD$

Senior Unsecured Notes Eş Global Koordinatör ve Talep Toplayıcı

Haziran 2016

TSKB

300.000.000 ABD$

Green/Sustainable Notes Eş Talep Toplayıcı

Mayıs 2016

Vakıfbank

500.000.000 ABD$

Mortgage Covered Notes Düzenleyici ve Eş Talep Toplayıcı

Nisan 2016

Yapı Kredi

500.000.000 ABD$

Base III compliant Tier 2 Notes Eş Lider

Mart 2016

*YKB ve iştiraklerinin ihraçları hariç

Kurumumuz Aracılığıyla İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Araçları